Nous vous conseillons et vous accompagnons dans tous vos projets
INFINEO ASSURANCES & PLACEMENTS
Placements & épargne
Bilan retraite
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Mutuelle
Epargne salariale
DOMMAGE OUVRAGE & RCP
LES AUDITS PATRIMONIAUX
AUDIT
Nos audits Patrimoniaux synthétisent votre situation globale : Etat civil / Situation de famille / Habitation / Patrimoine immobilier / Patrimoine financier / Emplois / Revenus / Endettement / Protection individuelle et familiale / Vos objectifs à cours / moyen et long terme.
Ceci afin de permettre de vous apporter un conseil adapté d’indépendant 100% objectif !
Nos avantages
Des Experts Indépendants : Nos conseillers vous conseillent en toutes intégrité et transparence. Pas de produit imposé à vous préconiser. Les produits sélectionnés et proposés viendront répondre à votre situation et vos objectifs.
Accompagnement et suivi : Votre Conseiller vous suivra tout au long de la relation. Il vous fera un point annuel sur l’état de votre portefeuille placements et assurances pour s’assurer que les produits mis en place correspondent toujours à vos objectifs. Il sera un interlocuteur de confiance pour vous sur du long terme.
Accès à des produit VIP : Nos accords vous permettent d’accéder à des produits d’épargne « grand compte » souvent réservé ou accessible dans les banques ou chez les assureurs qu’à des personnes fortunées.
Vision globale : L’étendue de nos métiers et de nos experts internes nous permettent d’appréhender des situations complexes d’une manière globale. Ainsi, vous bénéficier des meilleurs conseils dans tous nos domaines d’activités.
Coût des audits : Pas de frais pour vous : Nos audit sont gratuits !
PLACEMENTS FINANCIERS & EPARGNE
Il existe plusieurs types de placements et d’épargne possible. Que vous recherchiez un placement en prime unique ou/et des versements réguliers, des réponses concrètes vous seront proposées.
Nos Conseillers vous orienteront vers les produits de placements adéquats en fonction de profil et vos souhaits de rentabilité et de sécurité.
